中国光学光电子行业协会液晶分会副理事长 金松

　　编者按：目前全球TFT-LCD(薄膜晶体管型液晶显示屏)产业的市场需求已经发生了巨变，大尺寸液晶面板生产技术日趋成熟，出于对经济切割的考虑，5代线以下产能不会再扩张；同时，企业将显示器面板生产由5代线转移到6代线，大企业纷纷投资建设8代、10代生产线，在此情景之下我国TFT- LCD产业发展高世代线刻不容缓。为了更全面地展现我国建设高世代线产业现状与所面临的产业机遇，本期推出的“中国平板显示产业系列专题·高世代线篇”将针对上述问题进行分析探讨。

　　经过过去几年在中国大陆投资建设TFT-LCD产业，中国大陆TFT-LCD产业已初具规模，这虽然标志着我国TFT-LCD产业进入了一个新的发展阶段，但同时我们也要清醒地看到，相对国际TFT-LCD产业而言，中国大陆TFT-LCD产业在2006年—2008年投资增速相对趋缓。由于 2008年国内外投资环境、市场环境和政策巨大波动，以及TFT-LCD产业巨大震荡，国内TFT-LCD产业面临着巨大的挑战，同时也迎来了新的机遇。国内TFT-LCD产业进入了一个全新的发展阶段，这个发展阶段将持续到2010年，这是一个非常关键的发展时期，将决定着未来谁将真正有实力成为中国大陆TFT-LCD面板厂商的领导者。

　　必须向高世代线进军

　　中国TFT-LCD产业正处于迅速成长期，目前产业已具备一定基础。从2003年开始，北京的京东方收购了韩国现代TFT-LCD事业部，当年就迅速启动本土计划，在北京自主建成了第5代TFT-LCD生产线；同期上海的上广电和日本NEC合资，在上海建设了我国另一条第5代TFT-LCD生产线；2006年，龙腾光电和台商合作，在江苏昆山建成了大陆第3条第5代TFT-LCD生产线。如今，3家企业的总产量占全球市场的5%，拥有IBM、 DELL、三星、惠普、联想等一批国际客户，在国际上已具有一定竞争力。

　　我们应该看到，中国大陆的TFT-LCD产业才刚刚起步。而TFT-LCD产业是实实在在的资金密集、技术密集型产业，进入TFT-LCD产业需要有可靠的技术来源和持续大规模投资的能力，停止投资就会有被淘汰出局的危险，这不是一般的企业所能胜任的，因此国内企业投资TFT-LCD产业要十分慎重。我们必须注意到当前中国大陆 TFT-LCD面板厂商在新时期所必须面临的主要问题和瓶颈，如下一步应该如何准确的选择投资第几代生产线？投融资所需要的资金从哪里来？如果上马新线所需要的技术保障是完全依靠自主力量，还是采取合资合作的形式？另外，我们还应该看到，准备涉足TFT-LCD产业的企业还需要考虑：应该如何寻求政府强有力的支持？如何建立有中国特色的TFT-LCD产业上、中、下游战略合作发展模式？如何实现从显示器市场跨越到液晶电视市场？下一步产业链如何布局？各类人才队伍如何建立和培训？

　　这诸多难点和瓶颈，是中国大陆TFT-LCD面板厂商必须直面并有待解决的主要矛盾。尽管如此，从全球TFT-LCD产业长远发展来看，向高世代生产线方向发展，跨入全球激烈竞争的液晶电视市场，这个发展方向是必须坚持的，是已被全球TFT-LCD产业发展证明的，因为液晶电视市场是最大最有潜力的市场，如果不进入液晶电视市场就很难获得市场发展空间，未来很难与TFT-LCD国际巨头在规模上和技术上展开竞争。因此，未来我国大陆TFT- LCD企业大力投资5代以上生产线是明智的举措。从我国TFT-LCD产业发展现状来说，虽然目前存在技术和资金困难，但此举具有战略意义，不是所谓的投资热。

　　不能照搬韩国模式

　　TFT-LCD产业在中国的发展前景是广阔的，因为中国本身就有着巨大的市场，中国TFT-LCD产业的发展也将带动全球显示市场的发展。但要想成为中国大陆TFT-LCD面板厂商的领导者，必须选择正确的发展方向——— 向高世代生产线(大于5代生产线)方向发展，跨入全球激烈竞争的液晶电视市场；探索创立有中国特色的TFT-LCD产业发展模式。必须解决的主要问题是：政府和企业共同努力打通投融资渠道；以企业为主体建立TFT-LCD研发体系，采用多种形式进行国内外技术合作，并在此基础上寻求技术突破和技术创新；企业应努力得到政府的大力支持，以及着力建设过硬的人才队伍。

　　我们可以看到，TFT-LCD产业是一个很复杂的工程，这个工程要钱、要技术、要人才，缺一不可。另外在发展模式上，对于中国大陆如何发展 TFT-LCD产业，一定要探索出自己的模式。“拿来主义”是不可取的，照搬韩国和我国台湾的发展经验也是行不通的。我们应该分析中国大陆建设TFT- LCD产业的优势在哪里？我们的优势是中国大陆巨大的市场需求，为中国大陆TFT-LCD面板厂商提供了巨大的、稳定的“市场土壤”，同时还有TCL、创维、长虹等一大批有市场竞争力的电视整机厂商，这也为产业上下游强强联合提供了优厚的发展空间。我们看到，目前中国大陆整机厂商短期内还无法涉足面板产业，同时中国大陆整机厂商正面临着向平板显示转型，这为中国大陆TFT-LCD面板厂商提供了与下游合作的机遇，也为中国大陆发展有中国特色的TFT- LCD产业提供了发展思路。

　　从投融资的角度来看，投资高世代生产线这个资金高度密集和高风险的产业，资金是制约其发展的一个重要因素，且企业发展初期赢利能力较低，运营风险大。因此，对于中国大陆TFT-LCD面板厂商来说，要保持持久高速的发展，必须打通融资渠道，开拓多元化的融资渠道，可以得到股市、银行贷款、政府资金、战略投资者等渠道的认可和支持，通过资本市场的各种手段来解决大量的资金需求。

　　在高世代生产线的建设中，中国大陆TFT-LCD面板厂商不能仅仅关注自己下一条生产线如何建设，而应更关注已经建设好的生产线如何良性运转，如何生存下去。以下一条生产线为核心的产业链如何构建，尤其要解决面板厂商和下游整机厂商合作模式的构建。能否得到下游整机企业的支持，并且与整机厂商形成良好的战略合作，将是下一条生产线成功运行的关键。

　　用市场手段优化产业环境

　　目前高世代线产业链的不完整严重制约我国大陆平板显示产业稳定、健康发展，使得未来几年内中国大陆TFT-LCD面板厂商在发展中仍将面临诸多困难与挑战。在这个新的发展阶段，谁获得了资本市场的认可，谁形成了与下游整机厂商成功的合作模式，谁获得了政府强有力的支持，谁将会成为中国大陆 TFT-LCD面板厂商的领导者。

　　政府对TFT-LCD产业的支持是中国大陆TFT-LCD产业发展的基石，日本、韩国和我国台湾对当地TFT-LCD产业发展的经验值得借鉴。但政府不应直接参与具体企业之间关系处理，应更关注扶持政策、税收等市场环境的建设，更关注中国大陆TFT-LCD产业链的布局和构建，比如应该会同相关部门和金融机构研究建立投资平台，推进金融资本和产业资本的结合，有效发挥配套政策的引导示范作用和杠杆调控作用，为产业发展提供动力。